Ősi bűnszövetkezet a Sárkányok Fiai nevű kínai társaság. A banda fogságába kerül az ifjú Yo. A szervezet gyilkológéppé akarja átalakítani. Száznyolc sárkány misztikus erejét táplálják belé, hogy pusztító harcossá váljon. Legyen a kiszemelt áldozat a világ bármely táján, Yo felkutatja és végez vele. Egyszer azonban szokásától eltérően tanút hagy maga után. Emut, a gyönyörű festőnőt nem akarja megölni. Ezzel azonban kivívja maga ellen a megbízói haragját.