A végzetes festék eredményeként kék egérkénk tovább keresi helyét a világban. Útja során megismerkedik a csúnya tündérrel, a rettegő rózsával, az öreg mókussal, akik személyében barátokra tesz szert, és kis főhősünk ismét visszanyeri eredeti színét…
A lemezen található epizódok:
1. Tolakodó tündérek
2. A kismadár
3. Hajnali meglepetés
4. A rettegő rózsa
5. Az öreg mókus
6. Pillangó a falon
7. A válogatós kígyó
8. Lepkeszárnyak
9. A jó tréfa
10. Száll a labda
11. Zöldköves gyűrű
12. Beborul-kiderül
13. Erdőszépe