Már kétszáz év telt el Hófehérke és Hamupipőke világot bejárt kalandjai óta, sa Kilenc Királyság arra készül, hogy Vendel herceget, Hófehérke unokáját ültesse a Negyedik Királyság trónjára. Ám ekkor kiszabadul tömlöcéből egy koronáját vesztett gonosz királynő és a királyfit golden retrieverré változtatja. Vendelnek egy varázstükör segítségével sikerül megszöknie: s egy eladdig ismeretlen földön, a mitikus Tizedik Királyságban találja magát, mégpedig egy New York City nevű helyen, ahol barátságot köt egy lánnyal, Virginiával és az apjával...