Hagyományos magyar, szlovák, cigány, zsidó zene és tánc Szlovákiából. A lemezen részletek hangzanak el Bartók Béla, Kodály Zoltán, Márai Sándor és Petőfi Sándor leveleiből, írásaiból.
Részlet Bartók Béla 1909. feburár 3-i leveléből: „A keves, a naiv, az őseredeti nép! Itt mulatok velük immár másodnapja, amint körül állják a fonografomat, amint törik magukat, hogy minél több nóta gyűljön a masinába. Persze őket nem a gyűjtés eredménye, őket csakis a nagy kürt, a trúba érdekli.
És milyen kifogyhatatlanok a nótában, 2 délután leadtak 60-at. Másfél évvel ezelőtt ugyanígy 50-et. Persze egészen kis község ez a Darázs vagy 1000 lakóval. Itt lakom, itt gyűjtök egy parasztázban. Kedden ünnep volt. 4 óra felé már kezdtek hozzám bevonulni, rövidesen tele lett a szoba aprajával-nagyjával. És dőlt a nóta. Közben-közben kedves epizódok folytak le. Egy szép szál ember, mikor a kürt elé állítottam, megilletődve levette a kalapját. Nagy kacaj. Az egyik lány (aki nagyon csinos volt) szerelmi dalt énekelt Hanzikáról. Nem értettem jól ezt a nevet, hát a többiek elkezdték kiabálni: Martinka, Martinka legyen a dalban, Martinka! A leány kedves zavarral tiltakozott ez ellen – kiderült, hogy szeretőjét Martinkának hívják, innen az egész incselkedés."
Koncz Gergely – hegedű Németh Dénes – hegedű Liber Endre – cimbalom Mester László – brácsa Lelkes Tibor – bőgő Lépes Anikó, Varsányi Zsófia, Hégli Dusan, Madocsai Imre, Oláh Attila – ének
Zenei szerkesztő Hégli Dusan és Koncz Gergely, zenei rendező Árendás Péter.
1. Úgy iszok, mint az itteniek (1. levél)
2. Roggyantott guggolós
3. Itt lakom itt gyűjtök (2. levél)
4. Szeretőm szerelme
5. Skriza
6. Még egy faluba rándulok (3. levél)
7. Ked’ my za hory zájdeme
8. Vadregényes táj (4. levél)É
9. Ovcí zdych
10. Szép madonna arc (5. levél)
11. Három megye határán
12. Botostánc juhászkampóval
Vasvári meg frisse
13. Mojse
14. Ismeretlenek ismeretlen tánca
15. 1893. évi összeírás (6. levél) Kettes sidlisko
16. Verbunkosok Zemplénből
Magyarbőd
17. Kassa (7. levél)
Bad Brains Into the Future 1 LP1:
Into the Future
Popcorn
We Belong Together
Youth of Today
Rub a Dub Love
Yes I
Suck Sess
Jah Love
Earnest Love
Come..
Hendrix & Youngblood Groove Maker 1 CD1:
Voodoo Chile
Little Wing
Red House
Bleeding Heart
Two and One Goes
Voice In the Wind
Let Me Go
Night Life
Ro..